2025年6月6日作成

１. 経営ビジョン
「地域に最も信頼される保険代理店」を目指し、専門性と誠実な対応でお客様の人生と事業を支えます。

２. 中期経営目標（3〜5年）
・顧客満足の向上と改善のためのツール導入の検討
・保険契約件数の増加：毎年5％増を目標
・法令順守・コンプライアンスの徹底
・DX（デジタルトランスフォーメーション）による業務効率の向上

３. 年度別重点施策（2025年度）
・【営業】定期的な保険見直し提案による更新率アップ
・【商品】サイバー保険・地震保険など新ニーズへの対応強化
・【顧客管理】Ｖｉｅｗシステムの活用による顧客フォロー体制の強化
・【社員育成】損保・生保資格取得の支援と研修制度の充実
・【BCP】災害・感染症リスクに備えた事業継続計画の整備

４. 将来展望
・高齢化社会や自然災害リスクの高まりに対応し、コンサルティング型保険営業への転換を図り、地域に根ざした代理店として、金融リテラシー向上への貢献活動も推進する。
・後継者・次世代人材の育成と、事業承継に向けた準備を進める。

株式会社田中若松保険事務所